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中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中下游公司業(yè)績(jī)加速拐點(diǎn)有望到來(lái)，近期板塊回調(diào)較多，三季報(bào)業(yè)績(jī)有望維持高景氣，四季度為傳統(tǒng)軍工旺季，環(huán)比加速為大概率事件，建議堅(jiān)定加大配置比例，板塊有望重回升勢(shì)。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jī)?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)改受益標(biāo)的。
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