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國泰君安研報指出,消費板塊基本面平穩(wěn),政策催化可期。消費整體3月中下旬以來保持平穩(wěn)趨勢,五一短期沖高后略有回落,臨近端午消費短期有回升趨勢。下半年消費力的改善尤為關(guān)鍵,這取決于經(jīng)濟恢復(fù)情況。白酒以價換量明顯,頭部化趨勢將急劇提升。上半年場景修復(fù)為主,五一宴席旺盛、場景回補延續(xù),端午有望形成新一輪消費高峰,下半年隨著經(jīng)濟動能與消費力恢復(fù)有望迎來批價溫和上行,短期政策預(yù)期升溫,首選低估值標的五糧液、瀘州老窖、迎駕貢酒、今世緣等。
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