回頭看:電信業(yè)務(wù)增長8%背后的變化

“電信業(yè)務(wù)收入同比增長8%”，這是工信部日前在《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中披露的。這份統(tǒng)計(jì)公報(bào)展現(xiàn)了過去一年，中國通信業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù)，透過這些數(shù)據(jù)能夠讀出什么？

(相關(guān)資料圖)

基于2022年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)，《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體發(fā)布《總編評(píng)論：從半年通信“成績單”讀出什么？》指出“業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生方向性調(diào)整”“增長動(dòng)力發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變”的結(jié)論。那么，半年過去，在完整的一個(gè)運(yùn)行年度，數(shù)據(jù)及背后的變化規(guī)律還是這樣嗎？數(shù)據(jù)之下又隱藏著哪些行業(yè)發(fā)展新趨勢與新變化？

趨勢一：

電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)、語音業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)構(gòu)成了基礎(chǔ)電信運(yùn)營商通信業(yè)務(wù)的基本面，統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的一組數(shù)據(jù)清晰地顯示了四者的營收比重在過去一年的“嬗變”。

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入2402億元，收入占比為15.2%；移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入6397億元，收入占比為40.5%；語音業(yè)務(wù)收入1364.4億元，收入占比為8.6%；云計(jì)算、IDC、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入3072億元，收入占比為19.4%。新興業(yè)務(wù)收入占比已近兩成，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占據(jù)六成。

對(duì)比2020年和2021年數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)收入占比不斷發(fā)生新變化。電信業(yè)第一大業(yè)務(wù)板塊——移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)走低，從2020年的45.7%，下降至2021年的43.7%，2022年又進(jìn)一步回落至40.5%。固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)、語音業(yè)務(wù)也遵循相同的下降曲線，分別較2021年下降0.1和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

作為對(duì)比，新興業(yè)務(wù)占比一路上揚(yáng)，由2020年的12.8%，上漲到2021年的15.2%，2022年更進(jìn)一步，上升到19.4%，三年一共增長了6.6個(gè)百分點(diǎn)。

這組變化的數(shù)據(jù)證明：2022年電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化，新興業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)高速增長，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占比緩慢下降。進(jìn)一步印證，通信業(yè)務(wù)收入的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生方向性調(diào)整，并不可逆轉(zhuǎn)。新興業(yè)務(wù)收入占比將持續(xù)提升。

趨勢二：

新興業(yè)務(wù)主引擎更加強(qiáng)勁

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的澎湃洶涌促進(jìn)了行業(yè)的數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，也催生了新業(yè)態(tài)新形勢。作為新型信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的營收增長動(dòng)力也發(fā)生了改變。

據(jù)工信部，2022年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入同比增長0.3%，對(duì)營收增長的貢獻(xiàn)率僅為1.6%，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)同比增長7.1%，對(duì)營收增長的貢獻(xiàn)率為13.6%；語音業(yè)務(wù)收入同比下降1.1%，對(duì)營收增長并無貢獻(xiàn)。

而新興業(yè)務(wù)收入同比增長32.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長5.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)64.2%。新興業(yè)務(wù)已經(jīng)成為拉動(dòng)電信運(yùn)營商營收增長的主引擎。

回溯過去兩年數(shù)據(jù)，新興業(yè)務(wù)的主引擎角色更加鮮明。根據(jù)數(shù)據(jù)測算，移動(dòng)流量收入的增長對(duì)當(dāng)期通信業(yè)務(wù)收入增長的貢獻(xiàn)率大幅回落，從2021年的18.9%下滑到2022年的1.6%。

而新興業(yè)務(wù)對(duì)全行業(yè)電信業(yè)務(wù)收入增長貢獻(xiàn)率大幅躍升，從2021年的44.6%上漲到2022年的64.2%。

數(shù)據(jù)的更替折射了通信業(yè)增長動(dòng)力的變遷，新興業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支撐通信業(yè)增長的主要“發(fā)動(dòng)機(jī)”，而且動(dòng)力愈發(fā)強(qiáng)勁。亦再一次證明了，推動(dòng)通信業(yè)收入增長的動(dòng)力引擎，已經(jīng)發(fā)生根本性改變，新興業(yè)務(wù)正成為支撐增長的主要“發(fā)動(dòng)機(jī)”。

趨勢三：

寬帶網(wǎng)絡(luò)加速向千兆躍遷

固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)是繼新興業(yè)務(wù)之后，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商第二大營收增長點(diǎn)，在營收增長背后是千兆光網(wǎng)的迅速發(fā)展。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年底，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商建成具備千兆服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1523萬個(gè)，較上年末接近翻一番水平，全國有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。千兆及以上接入速率的固定寬帶用戶9175萬戶，規(guī)模是上年末的2.7倍，占比升至15.6%。作為“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)的一級(jí)，千兆光網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模和用戶數(shù)量在2022年都實(shí)現(xiàn)了高速增長。

擴(kuò)展數(shù)據(jù)對(duì)比范圍，2020年、2021年和2022年的千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶呈快速上漲的趨勢更加明顯。數(shù)據(jù)顯示，2020年的千兆及以上接入速率用戶數(shù)凈增553萬戶，2021年凈增2816萬戶，2022年凈增5716萬戶。

值得注意的是，千兆城市達(dá)標(biāo)數(shù)也在過去兩年迅速增長。據(jù)悉，在已建成的110個(gè)“千兆城市”中，2021年度建成29個(gè)“千兆城市”，2022年度建成81個(gè)“千兆城市”，一年間千兆城市的數(shù)量增長了2.7倍。此外，“千兆城市”的平均城市家庭千兆光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過100%，平均10G PON端口占比達(dá)到46.7%，均高于全國平均水平。

從這些增長數(shù)字中可以預(yù)見，隨著千兆以上接入速率網(wǎng)絡(luò)的加速普及，以及更多“千兆城市”的達(dá)標(biāo)，電信運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)正在逐步實(shí)現(xiàn)從百兆向千兆的躍遷。

趨勢四：

“物超人”駛?cè)肟燔嚨?/strong>

經(jīng)過5年多的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)在2022年迎來重要價(jià)值拐點(diǎn)，改變了“人”的連接與“物”的連接市場格局。

據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至2022年底，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的終端連接總數(shù)已達(dá)35.28億戶，其中代表“物”連接數(shù)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)18.45億戶，全年凈增4.47億戶，占比達(dá)到了52.3%，且占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的70%，快速超過了代表“人”連接數(shù)的移動(dòng)電話用戶數(shù)，后者為16.83億戶，全年凈增4062萬戶。

2017年被視為中國物聯(lián)網(wǎng)商用元年。過去五年，物聯(lián)網(wǎng)在中國迅速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)不斷快速增長。從2017年的2.7億戶，到2019年首破10億戶，再到2022年的超過18億戶，五年復(fù)合增長率達(dá)46.9%。

同期，移動(dòng)電話用戶數(shù)由2017年的14.17億戶緩慢增長到2019年的16.01億戶，再到2022年的16.83億戶，五年復(fù)合增長率僅為3.5%。

移動(dòng)電話用戶數(shù)增長緩慢，說明“人”的移動(dòng)通信市場已觸及天花板。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年中國移動(dòng)電話普及率達(dá)119.2部/百人。但是在萬物互聯(lián)的時(shí)代里，“物”的連接數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過“人”的連接數(shù)。據(jù)悉，目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規(guī)模分別達(dá)4.96億、3.75億、2.5億和1.92億戶，這些數(shù)字與行業(yè)終端保有量相比鳳毛麟角，物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展前景可期。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)快速超過移動(dòng)電話用戶數(shù)，說明移動(dòng)通信市場的競爭格局將會(huì)演進(jìn)，不再局限于對(duì)于“人”的爭奪，對(duì)“物”的爭奪將是未來基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的競爭主場。

趨勢五：

5G投資放緩，算力投資上揚(yáng)

在5G適度超前建設(shè)策略指引下，基礎(chǔ)電信運(yùn)營商持續(xù)三年高速建網(wǎng)，持續(xù)深化地級(jí)市城區(qū)覆蓋的同時(shí)，逐步按需向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸。在完成5G網(wǎng)絡(luò)主要建設(shè)任務(wù)之際，運(yùn)營商的投資策略也在悄然改變。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔的5G投資額達(dá)1803億元，同比下降2.5%，這是5G建設(shè)三年來首次出現(xiàn)投資額下降的情況。

事實(shí)上，2022年，三大電信運(yùn)營商的高層曾在多個(gè)公開場合表示，5G投資增長見頂，將有所回落。而從歷年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)和運(yùn)營商財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)中也可見5G投資增長放緩的端倪。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年，5G投資額達(dá)1494億元，占全部投資的36.7%；2021年，5G投資額達(dá)1849億元，占全部投資的45.6%；2022年，5G投資額占全部投資的43%。5G投資額占比在2021年達(dá)到峰值后有所回落。

據(jù)年報(bào)，中國電信5G開支在2020年達(dá)到峰值，為392億元，此后一路下滑，2021年和2022年的開支分別為380億元和340億元，降幅明顯。中國移動(dòng)5G投資在2021年達(dá)到峰值，為1140億元，2022年降至1100億元。中國聯(lián)通因建網(wǎng)策略調(diào)整，持續(xù)加大5G開支。

到2022年底，中國5G基站總數(shù)已達(dá)231.2萬個(gè)，基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到16.4個(gè)，比上年末提高6.3個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋持續(xù)完善，為5G應(yīng)用落地、行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保障。

5G網(wǎng)絡(luò)投資增長放緩的同時(shí)，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始提速。工信部在統(tǒng)計(jì)公告中首次披露了運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)的增長數(shù)據(jù)：截至2022年底，三家運(yùn)營商為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)81.8萬個(gè)，全年凈增8.4萬個(gè)?！锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體跟蹤監(jiān)測也反映了算力的投資明顯增長，未來也將成為新的投資增長點(diǎn)。

對(duì)于通信業(yè)而言，2022年極為特殊。黨的二十大報(bào)告為通信業(yè)的發(fā)展確定了方向，收入結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化和增長動(dòng)力引擎的根本變遷反映了通信業(yè)的發(fā)展新變化，新冠肺炎疫情的反復(fù)和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變動(dòng)使通信業(yè)的發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是通信業(yè)駛?cè)霐?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展深水區(qū)，謀劃更高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。希望通信業(yè)把握新變化、擘畫新未來，交出一份更優(yōu)秀的新成績單。

責(zé)任編輯：房家輝