A股市場(chǎng)首單成功取得注冊(cè)批文的房地產(chǎn)重組項(xiàng)目完成標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶。
6月27日，招商蛇口(股票代碼：001979.SZ)發(fā)布了關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶完成的公告。公告顯示：公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)批復(fù)后，積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施事宜。截至本公告披露日，本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記、備案事宜已完成。本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)為深圳市投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱“深投控”)持有的深圳市南油(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“南油集團(tuán)”)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“招商局投資發(fā)展”)持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(簡(jiǎn)稱“招商前海實(shí)業(yè)”)2.8866%股權(quán)。
值得一提的是，招商蛇口從受理到注冊(cè)生效僅用時(shí)95天，而從注冊(cè)生效到重組標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶也僅用時(shí)10天。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，招商蛇口項(xiàng)目在實(shí)操層面的快速落地，將為上市房企并購(gòu)重組和股權(quán)融資注入強(qiáng)心劑，提振市場(chǎng)信心。
(資料圖片僅供參考)
此前，招商蛇口于2023年2月18日披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金正式方案，擬發(fā)行股份89.28億元購(gòu)買深圳國(guó)有資本投資平臺(tái)深圳市投資控股有限公司、招商局集團(tuán)投資平臺(tái)招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司間接股東的股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金不超過(guò)85億元用于存量涉房項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)。
招商蛇口表示，此次交易順利完成，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)于前海自貿(mào)投資的控制，有利于公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值，使公司整體價(jià)值得到有效提升，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
深耕粵港澳大灣區(qū)引擎
具體來(lái)看，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為南油集團(tuán)24%股權(quán)、深圳前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)，核心資產(chǎn)為其對(duì)應(yīng)前海自貿(mào)投資合計(jì)約6.83%權(quán)益。據(jù)悉，前海自貿(mào)投資是深圳前海片區(qū)重要的土地持有主體與開發(fā)建設(shè)及投資運(yùn)營(yíng)主體，擁有位于深圳前海媽灣約80.62萬(wàn)平方米土地，規(guī)劃計(jì)容建面約455萬(wàn)平方米，土地價(jià)值超千億。
把視角放到粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略層面上，前海片區(qū)顯得尤為重要。
深圳前海被稱為未來(lái)中國(guó)的灣區(qū)“曼哈頓”。前海深港合作區(qū)位于珠江入?？诘难屎硪亍⒒浉郯拇鬄硡^(qū)核心位置，地理位置得天獨(dú)厚，毗鄰港澳，地處廣州、珠海、澳門、東莞等城市一小時(shí)交通圈內(nèi)，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略地位、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。前海片區(qū)由媽灣、桂灣、前灣三個(gè)半島形片區(qū)組成，媽灣定位為“前海深港國(guó)際服務(wù)城”，其重要性不言而喻。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，媽灣更高端、更前沿，重點(diǎn)發(fā)展跨境貿(mào)易、現(xiàn)代物流、航運(yùn)物流、供應(yīng)鏈管理、創(chuàng)新金融及其它專業(yè)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，還能與香港形成聯(lián)動(dòng)，未來(lái)媽灣也將建設(shè)具有區(qū)域影響力的國(guó)際商貿(mào)中心和全球供應(yīng)鏈管理中心。
自2021年以來(lái)，前海片區(qū)定位不斷提升。目前前海片區(qū)已成為深港聯(lián)動(dòng)發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展的重要軸心，對(duì)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展起到引擎作用。
其中，《北部都會(huì)區(qū)發(fā)展策略》中提出，港深兩地“雙城三圈”新空間格局，推動(dòng)及深化與前海在金融及專業(yè)服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)和科技服務(wù)的高端經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展。
憑借靠近香港的優(yōu)勢(shì)，媽灣正在成為前海對(duì)外開放的重要門戶樞紐和助推粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展的重要力量。
毫無(wú)疑問，招商局集團(tuán)、深投控資源的注入后，前海片區(qū)發(fā)展新布局之下，招商蛇口憑借對(duì)前海媽灣片區(qū)資源的開發(fā)建設(shè)，價(jià)值兌現(xiàn)與發(fā)展前景可期。
加配前海，助力招商蛇口高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)招商蛇口2022年度報(bào)告，招商蛇口結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，向長(zhǎng)期健康發(fā)展轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，即從開發(fā)為主向開發(fā)與經(jīng)營(yíng)并重轉(zhuǎn)變、從重資產(chǎn)為主向輕重結(jié)合轉(zhuǎn)變、從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)變；并將業(yè)務(wù)模式調(diào)整為開發(fā)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、城市服務(wù)。招商蛇口一方面穩(wěn)定開發(fā)業(yè)務(wù)基本盤、聚焦核心區(qū)域投資、提升開發(fā)業(yè)務(wù)質(zhì)量，另一方面通過(guò)對(duì)核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源的布局，借助已有REITs平臺(tái)及REITs試點(diǎn)政策擴(kuò)容機(jī)遇，重點(diǎn)發(fā)展商業(yè)、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
南油集團(tuán)是前海實(shí)業(yè)的19家股東之一。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為招商蛇口的全資子公司，再加上直接收購(gòu)的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)，招商蛇口對(duì)招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例將增加至85.99%。招商蛇口曾表示，“權(quán)益比例的提升、股東結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，不僅將增加公司享有的前海片區(qū)資源價(jià)值，加快前海蛇口自貿(mào)區(qū)的開發(fā)建設(shè)，也利于做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)招商蛇口的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展”。
隨著招商蛇口的重組標(biāo)的項(xiàng)目資產(chǎn)過(guò)戶完成，以及系列政策密集支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)債融資，房企的融資環(huán)境正在明顯改善。
(責(zé)任編輯：朱赫)
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