快手,越活越抖音

前有抖音壓制，后有視頻號追趕。

(資料圖片)

用「腹背受敵」來形容當(dāng)下的快手，或許再合適不過。雖然在第二季度，快手拿出了一份首次實(shí)現(xiàn)大規(guī)模全口徑盈利的財(cái)報(bào)。

作為短視頻行業(yè)老二，快手的大規(guī)模盈利證明了自身商業(yè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，也在側(cè)面佐證：快手想要追趕抖音的道路依舊漫長，后起之秀視頻號追趕快手需要時(shí)間。

自2018年抖音日活突破1.5億，用戶層面全面超越快手之后，快手與抖音的雙雄對決，曾經(jīng)是短視頻行業(yè)津津樂道的話題，雖然快手電商先于抖音電商一年成立，但抖音電商的增速讓快手都措手不及。以至于如今，已經(jīng)少有人再把兩家相提并論。

不論是在用戶數(shù)量還是電商GMV，抖音一直以接近快手兩倍體量的穩(wěn)定存在。

追趕似乎已經(jīng)成為渺茫，后來者的腳步卻在逼近。2020年入局的視頻號，上線半年日活超2億，這一流量足以讓同樣以私域流量見長的快手感受到威脅。2022年6月視頻號就達(dá)到了8億月活，超越了如今月活7億的抖音和月活6億的快手，這個(gè)被騰訊視為「全村的希望」，正在加速長大。

雖然抖音和視頻沒有如快手一樣清晰的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可尋，很多維度無法同日而語，但三家都有共同的商業(yè)化路徑——直播電商。如果對當(dāng)下的商業(yè)化規(guī)模粗略估算，大概是1個(gè)抖音≈2個(gè)快手≈4個(gè)視頻號。

直播電商是抖音、快手和視頻號三家的中場戰(zhàn)事，如何瓜分市場將是未來一段時(shí)間的主旋律。

這一場角逐中，上市的快手似乎是直播電商的度量衡，抖音代表著直播電商的天花板，至于后起之秀視頻號的直播電商生態(tài)，其迎難而上，首要的目標(biāo)就是追上快手。

快手頭部在凋零，抖音頭部在蔓延

超過4800萬粉絲的快手頭部主播「二驢的」（簡稱「二驢」）被封禁，成為快手今年8月的一件煩心事。

二驢對快手電商崛起有著標(biāo)志性意義。早在2020年4月直播帶貨風(fēng)起云涌之時(shí)，格力董事長董明珠在抖音開啟了直播帶貨首秀，直播在線人數(shù)達(dá)到了431萬，但銷售數(shù)據(jù)十分慘淡，新抖后臺數(shù)據(jù)顯示，商品銷售額僅有22.53萬。

一個(gè)月之后，董明珠轉(zhuǎn)換直播帶貨陣地，來到快手。

快手為了表示誠意，讓二驢、驢嫂平榮登頭部主播與董明珠之一同帶貨，并把多款格力電器壓到了全網(wǎng)最低價(jià)。結(jié)果顯示，3個(gè)小時(shí)超1600萬累計(jì)觀看人數(shù)，帶來了超過3.1億的最終成交額。

3.1億這個(gè)數(shù)字，成為快手當(dāng)時(shí)證明自身電商能力的最好成績單，這里面有二驢以及背后千萬老鐵的一份功勞。

當(dāng)時(shí)，抖音以6000萬獨(dú)家簽約了羅永浩，顯示其加碼直播電商的決心。更早探索電商市場的快手不能輸，把二驢與董明珠的合作打造成標(biāo)桿，宣布其「電商日活用戶突破1億人，跟抖音一樣有著巨大的市場紅利，快手老鐵們對高客單價(jià)和高質(zhì)量的品牌同樣有旺盛的消費(fèi)需求」。

可惜三年之后，二驢淪為快手棄子。

頭部主播是非多，成于流量也敗于流量的案例并不少。二驢被快手無限期封禁的原因就是流量惹的禍，其編造劇本在城市戶外進(jìn)行擺拍直播，目的就是為了賺取流量和吸引粉絲。

而相比快手封禁二驢帶來的負(fù)面影響，東方甄選被抖音關(guān)閉三天則是另一個(gè)側(cè)面。二者本質(zhì)上都是頭部主播追求私域流量最大化，高下之別在于，二驢突破的是流量的下限，東方甄選試圖突破的是流量的上限。

東方甄選的多平臺私域流量探索之路還在繼續(xù)，就在8月29日，東方甄選將在淘寶開啟全天直播，這也是東方甄選財(cái)報(bào)中透露的「多渠道策略」布局之一，伴隨著用戶數(shù)量的增多及回購率的提升，東方甄選計(jì)劃未來推出會(huì)員卡。

而此前，因?yàn)樵诙兑糁辈ラg露出二維碼被視為引流，造成抖音自營店鋪被關(guān)停三天，本身也暴露了抖音平臺與頭部主播的流量矛盾，主播可以多平臺發(fā)展，如羅永浩直播間已經(jīng)發(fā)展成抖音+淘寶+京東的多平臺發(fā)展，但平臺之間界限分明，為平臺站外引流是各大平臺的大忌。

但東方甄選也算是因禍得福，被關(guān)停后在東方甄選APP開播，搞了一場大促。開播首日銷售額達(dá)到1750萬元，第二天銷售額超過3000萬元，4天總交易額超1.1億元，日均銷售額超過抖音直播間。

至此，抖音和快手平臺的頭部主播路徑已經(jīng)涇渭分明，抖音的頭部在蔓延，快手的頭部在凋零。

東方甄選和羅永浩交個(gè)朋友直播間在抖音爆紅，進(jìn)而蔓延到淘寶、京東等平臺，通過自身的品牌效應(yīng)完成破圈，進(jìn)而形成良性的供應(yīng)鏈發(fā)展；而快手的頭部主播，諸如與快手分分合合爭議不斷的辛巴，諸如被封禁的二驢，都還在鋼絲上跳舞。

抖音快手，互相學(xué)習(xí)

不單單是頭部主播，自從2022年開始，抖音與快手的電商差距也大大拉開了。

這一年，快手創(chuàng)始人程一笑開始兼任快手電商第一負(fù)責(zé)人，而本來負(fù)責(zé)電商事業(yè)部的笑古被派去了新興的本地生活業(yè)務(wù)，笑古任內(nèi)曾提出的「新市井電商」概念是對快手「信任電商」的升級，但去職之后，「新市井電商」沒人再提，程一笑依然用的概念是「信任電商」。

反觀抖音電商，從「興趣電商」的概念出發(fā)，在2022年升級為「全域興趣電商」，最明顯的一個(gè)變化就是，抖音首頁上開始固定了一級頁面「抖音商城」，這樣的形態(tài)組成了內(nèi)容電商+貨架電商的結(jié)構(gòu)，目的是為了讓「興趣」這一概念延伸落地到更多的場景做承接。

由此，抖音的興趣電商發(fā)生了變化，從最初的「貨找人」，變成了「貨找人」+「人找貨」。抖音此舉意在拓展電商GMV空間，同時(shí)也意在攻克電商復(fù)購率的難題。

快手一直以私域流量為強(qiáng)紐帶，因而電商用戶復(fù)購率更佳，用戶平均復(fù)購率從2019年的45%，穩(wěn)步提升到2022年的70%，2023年一季度快手電商中快品牌用戶月復(fù)購率高達(dá)80%，用戶和主播之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，讓快手主播即便有幾百粉絲，也可以持續(xù)穩(wěn)定變現(xiàn)。

而相比快手，抖音電商的用戶平均復(fù)購率是弱點(diǎn)，但強(qiáng)勢在于其廣告功能，抖音通過廣告和傭金實(shí)現(xiàn)的電商貨幣化率（GMV 轉(zhuǎn)化為營收的比率）足夠高。

根據(jù)第三方研報(bào)顯示，2021年抖音電商廣告+傭金的貨幣化率在10%左右，而同期快手的貨幣化率只在2.2%，快手遠(yuǎn)低于一眾同行。

究其原因，一方面是抖音相比快手更側(cè)重公域流量，主播與用戶是相對弱關(guān)系的連接，電商主播只有通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和廣告投放吸引流量；另外一方面抖音流量龐大且算法更精準(zhǔn)，能夠觸達(dá)不同的消費(fèi)群體，廣告填充率和消耗速度更快，在龐大的去庫存壓力下，抖音為品牌商家們提供了線上增量渠道。

于是在2022年，抖音學(xué)起快手增強(qiáng)復(fù)購率，快手自然也要學(xué)抖音增強(qiáng)貨幣化率，刺激平臺商家采買流量投放廣告。從這一層面說，辛巴、二驢等快手前超級主播們的逐漸式微，也意味著更多亟需擠進(jìn)頭部陣營的快手主播，可以通過采買流量投放廣告獲得更大的變現(xiàn)機(jī)會(huì)。

學(xué)好了抖音，這才是為什么快手能夠達(dá)成上市后的集團(tuán)層面首次盈利。

為如今快手盈利提供最大的增量，就來自于直播電商以及電商相關(guān)的體系內(nèi)營銷服務(wù)，快手財(cái)報(bào)中的表述是：2023年第二季度，內(nèi)循環(huán)廣告受電商大促拉動(dòng)，疊加產(chǎn)品能力建設(shè)帶來的商家ROI 提升和投放意愿度增加，使內(nèi)循環(huán)廣告收入依然保持優(yōu)于商品交易總額增長的強(qiáng)勁勢頭。

所謂的內(nèi)循環(huán)廣告指的是快手生態(tài)內(nèi)商家、主播采買流量的費(fèi)用，其與外部循環(huán)廣告共同構(gòu)成了拉動(dòng)快手營收最大馬車——線上營銷服務(wù)收入（廣告收入），在收入占比中，廣告占比從2020年的30%，躍升到了如今的51.7%。

而與此同時(shí)，快手增速最明顯的是包括電商在內(nèi)的其他收入，也在二季度達(dá)到了2655億，同比增長38.86%。電商好了，電商的內(nèi)循環(huán)廣告才能好。

只不過，隔壁抖音電商的增速更明顯，在今年5月的抖音電商生態(tài)大會(huì)上，抖音官方披露的近一年平臺GMV增幅超過80%，這一速度明顯快過快手，幾乎是快手增速的兩倍。

快手學(xué)好抖音的路徑還很長，最起碼相差的，是一個(gè)目前正在灰度測試還沒有正式上線的快手商城一級入口。

視頻號尚不足快手懼？

快手一哥辛巴以及背后的辛選集團(tuán)，象征著快手電商私域流量旺盛的生命力；羅永浩的交個(gè)朋友和俞敏洪的東方甄選，作為抖音頭部玩家已經(jīng)開始外溢。超級頭部享受著平臺紅利機(jī)會(huì)，同時(shí)也不斷兌現(xiàn)各自的預(yù)期和收益。

唯獨(dú)后起之秀視頻號，目前仍沒有打造頭部主播品牌的跡象。

究其原因，一是視頻號試圖走出一條區(qū)別于抖音和快手的路，不會(huì)再去踩一遍抖音和快手走過的坑，超級頭部與平臺政策的強(qiáng)綁定必然會(huì)帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)；另外，抖音和快手都在扶持自有品牌陣地，不論是抖品牌還是快品牌，新品牌意味著新的增長，因而搶超級頭部，不如扶植更廣闊的帶有平臺調(diào)性的中腰部，做大蛋糕。

目前看，視頻號電商與快手電商最大的相同點(diǎn)，就是強(qiáng)社交屬性帶動(dòng)的私域轉(zhuǎn)化明顯。

百準(zhǔn)CEO龔海瀚曾透露，視頻號直播的交易占比大概是3:7，假設(shè)100萬的交易，其中可能只有30萬元是來自前臺直播間交易，其余70萬元是來自私域的交易，「尤其是高毛利、高客單、高復(fù)購的品牌，相較于直播間的GMV，大家要更注重把用戶拉回私域里做長期轉(zhuǎn)化。」

七成交易來自私域轉(zhuǎn)化，這是視頻號電商的明顯特征之一。

視頻號的巨大空間顯而易見，背靠微信月活13億的流量寶地，在2022年月活規(guī)模已經(jīng)突破8億，但日均使用總時(shí)長僅相當(dāng)于快手去年同期的一半左右。所以問題是，巨大的流量如何顯示出商業(yè)化變現(xiàn)的威力？

視頻號的商業(yè)化正在加速，尤其是2022年雙十一左右，多個(gè)視頻號品牌商家獲得了百萬乃至千萬的增長空間，視頻號頭部服務(wù)商「愛逛」買手店在雙十一期間直播帶貨 GMV 高達(dá) 5.3 億，而其2021年年雙十一的銷售額還沒有過億，一年時(shí)間增長了 5 倍之多。

當(dāng)下視頻號的主要人群，仍集中在30—50歲的中年人，電商品類上也集中在偏生活類的食品、快食、生鮮、服飾、箱包、茶葉等，在通往全品類和更大品牌市場的路上，視頻號的電商生態(tài)還需要補(bǔ)足短板。

直播電商是互聯(lián)網(wǎng)短視頻平臺的賽點(diǎn)，正如快手電商帶動(dòng)了快手內(nèi)循環(huán)廣告的增長，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)快手上市后的集團(tuán)層面首次盈利；騰訊在二季度財(cái)報(bào)中也表露如出一轍的邏輯，廣告單季實(shí)現(xiàn)收入250億，同比增長34%，其中視頻號貢獻(xiàn)了30億，貢獻(xiàn)超12%。

根據(jù)蟬媽媽發(fā)布的《2023 年抖音電商半年報(bào)》，最明顯的一個(gè)變化是平臺流量競爭從愈發(fā)激烈變?yōu)橼呌谟泳徍?，觀眾看播總時(shí)長增速高于商家直播總時(shí)長，意味著直播電商的競爭環(huán)境更加友好。

電商依然是人貨場的邏輯，尤其從人這一層面上看，抖音觀眾互動(dòng)意愿降低，以及停留時(shí)長縮短是品牌商家亟待解決的問題，對比 2021 年上半年，20223 年抖音直播間在點(diǎn)贊數(shù)、彈幕數(shù)、增粉數(shù)上都有兩位數(shù)的下降，尤其是點(diǎn)贊數(shù)同比下滑29.6%。

抖音電商生態(tài)的前車之鑒，仍然值得快手和視頻號去注意。視頻號不足快手恐懼，但抖音仍然值得快手追趕。

責(zé)任編輯：房家輝

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