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??? 今天8月14日，近期很多股民感覺似乎宏觀面天雷滾滾，但A股調(diào)整態(tài)勢已經(jīng)趨于溫和。吸引外資算一個(gè)利好，發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境，加大吸引外商投資力度的意見》文件，這和之前促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)的文件異曲同工，政策面開始激勵(lì)外資和民企。經(jīng)濟(jì)成分就三個(gè)：民企、外企、國企，每到經(jīng)濟(jì)低谷，就會想著提高民企和外企的活躍度，不過在我看來，凡事還是要持之以恒，民企、外企最需要的是政策穩(wěn)定和預(yù)期穩(wěn)定，而不是折騰。破山中賊易，破心中賊難，要讓民企和外企放下內(nèi)心的不安，好的激勵(lì)政策需要持之以恒、長期穩(wěn)定，避免臨時(shí)抱佛腳。而對于投資人，民企和外企都已經(jīng)發(fā)動了，但還有個(gè)潛在的領(lǐng)域沒有發(fā)動：國企，每到經(jīng)濟(jì)低谷，國企就會開啟逆周期投資，所以，還缺國企改革文件，期待國企改革板塊……
周末除了利好，還有金融專家說了些忠言順耳的話。比如吳曉求先生的講話擲地有聲，其觀點(diǎn)基本和我之前提過的一致，搞100+1和T+0沒有意義，當(dāng)前A股IPO質(zhì)量有待提高，有很多盈利能力低下的IPO企業(yè)，市場的本質(zhì)是“為投資者提供有成長性的資產(chǎn)及其組合”。我想，中國的金融專家是知道A股市場問題所在，也知道要怎么改革，但改革總有這樣和那樣的阻力?？赡?，股市制度改革應(yīng)該拿出更大魄力，目前的資本市場的改革力度太輕了，要下更大的力度抓股市。所謂不破不立，諸如退市、發(fā)行、交易制度，都可以大跨度的推進(jìn)改革，以前總設(shè)計(jì)師說過，“搞股票市場不要怕，搞不好可以關(guān)嘛”，民企、外企制度要穩(wěn)定，但股市要主動尋求改變，否則就是一潭死水。
熱點(diǎn)板塊上，臨近金九銀十，旅游業(yè)預(yù)熱，旅游酒店脈沖行情再現(xiàn)，若脈沖行情匹配你的投資風(fēng)格，可以參與，今年旅游酒店是貫穿全年的投資主題。國慶關(guān)注出國旅游需求復(fù)蘇，關(guān)注出國游和航空公司，驅(qū)動因素是團(tuán)簽增加國際航班數(shù)量。非銀金融中的券商和證券信息化板塊依然值得關(guān)注，當(dāng)前市場情緒波動較為劇烈，非銀金融股價(jià)也隨波逐流，若是未來政策不及預(yù)期也會導(dǎo)致券商股下跌。但我認(rèn)為該出的政策最終一定會出來，現(xiàn)在只不過是市場和政策之間一個(gè)討價(jià)還價(jià)的博弈過程。
近期注意儲能。最近有個(gè)消息，說截至6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機(jī)規(guī)模第二大電源。今年光伏組件大降價(jià)，下游光伏電站投資放量，但推薦光伏產(chǎn)業(yè)似乎不合時(shí)宜，畢竟光伏組件便宜毛利率低，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)賺得反而少了。于是換個(gè)思路選儲能。因?yàn)楣夥╇姴环€(wěn)定，且多在西部土地資源廉價(jià)地區(qū)，所以儲能和長距離輸配電是光伏電站剛需。當(dāng)前光伏儲能有多種類型，比較有前景的是動力電池回收后的再利用，電池回收產(chǎn)業(yè)長坡厚雪，隨著電池車越來越多，電池回收市場不斷壯大，未來應(yīng)該能輕松跨越千億規(guī)模。參考標(biāo)的：再生資源公司：格林美、天奇股份等；電池回收電池材料企業(yè)：華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等。
說到儲能電池回收，這里還有一個(gè)消息，當(dāng)前歐洲也在推進(jìn)鋰電池車，說白了，是因?yàn)槿碧烊粴?，但?dāng)下歐洲鋰電池車體驗(yàn)不好，因?yàn)槿背潆姌?。介于鋰電池車全球普及是大趨勢，充電樁海外建設(shè)還沒有完全開啟，所以A股中快充樁和光儲沖一體樁依然有發(fā)展空間，也就是出海。參考標(biāo)的：整裝：盛弘股份、英杰電氣、綠能慧充、道通科技、炬華科技；模塊：通合科技；運(yùn)營：特銳德；光儲充一體：芯能科技。
至于，香港證券協(xié)會建議取消印花稅，可能會讓港股情況好一點(diǎn)，港股是真的便宜，并且已經(jīng)熊了接近4年，黃金遍地，但建議總歸是建議，印花稅落地了才會聽著響動。
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