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根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）披露，老虎環(huán)球基金（TIGER GLOBAL）遞交了截至2023年6月30日的第二季度（Q2）持倉(cāng)報(bào)告（13F）。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，老虎環(huán)球基金第二季度持倉(cāng)總市值達(dá)119.67億美元，上一季度總市值為109.95億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約8.8%。該公司在二季度的投資組合中新增了2只個(gè)股，增持了10只個(gè)股，減持了19只個(gè)股，清倉(cāng)了17只個(gè)股。其中前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的75.07%。
在前五大重倉(cāng)股中，重倉(cāng)Meta Platforms（META.US）（持股市值24.6億美元，占投資組合比例為20.54%）、微軟（MSFT.US）（19.3億美元，16.13%）、阿波羅（APO.US）（9.479億美元，7.92%）、京東（JD.US）（7.193億美元，6.01%）、Take-Two互動(dòng)軟件（TTWO.US）。
從持倉(cāng)比例變化來(lái)看，前五大買入標(biāo)的包括阿波羅全球管理、Meta、Take-Two互動(dòng)軟件、禮來(lái)、財(cái)捷（INTU.US）。賣出主要的標(biāo)的包括亞馬遜、谷歌、萬(wàn)事達(dá)（MA.US）、Snowflake（SNOW.US）等。
細(xì)致來(lái)看，二季度，老虎環(huán)球大幅減持“FAAMG”五大科技股中的后四只，其中減持微軟（持股減少了4.4%共8250萬(wàn)美元）、亞馬遜（969萬(wàn)股降至370萬(wàn)股，持倉(cāng)下降61%）、谷歌（836萬(wàn)股降至381萬(wàn)股，持倉(cāng)下降54%）等19只股票，減倉(cāng)85萬(wàn)股蘋果股份，占其持倉(cāng)總市值1.28%。但增持臺(tái)積電、Meta、英偉達(dá)等股票，其中增持14%的Meta股份至856萬(wàn)股，該股仍為其最大持股，占其持倉(cāng)市值20%；增持臺(tái)積電17%至187萬(wàn)股。該基金大幅增加了對(duì)英偉達(dá)的投資，將他的股份增加了1300%，達(dá)到1.949億美元左右。英偉達(dá)一直是人工智能需求不斷增長(zhǎng)的受益者，今年其市值增長(zhǎng)了200%。
老虎環(huán)球似乎還看好今年因“減肥神藥”而爆火的醫(yī)藥龍頭，72萬(wàn)股建倉(cāng)禮來(lái)和63萬(wàn)股建倉(cāng)諾和諾德，兩者合計(jì)占其投資組合超3.6%；這兩家公司今年的表現(xiàn)都不錯(cuò)，分別上漲了33%和46%。此外，老虎環(huán)球還增持了收購(gòu)巨頭阿波羅全球管理公司的股份，持股從261萬(wàn)股增至1230萬(wàn)股，增幅超過(guò)370%，增加了約6.5億美元。
總的來(lái)看，被稱為“小虎隊(duì)”的老虎環(huán)球管理、Maverick Capital和其他所謂的“虎崽基金（Tiger Cubs）”在第二季度削減了科技股的持倉(cāng)，采取了與其他大舉增持科技股的大型基金管理公司不同的策略，其他大型基金經(jīng)理則是增持該行業(yè)股票。Chase Coleman的老虎環(huán)球管理和Lee Ainslie的Maverick將持有的科技股分別減少5.2%和3.5%，Steve Mandel的Lone Pine Capital減持2.4%。Philippe Laf white-space： normal；“>與此同時(shí)，根據(jù)周一對(duì)季度監(jiān)管文件的分析，對(duì)沖基金、捐贈(zèng)基金、家族理財(cái)室和其他機(jī)構(gòu)投資者增加了對(duì)科技行業(yè)的投資，超過(guò)了其他任何行業(yè)。截至年中，科技股占逾5800家資產(chǎn)管理公司的股票市值敞口近四分之一，較一季度末增加1.5%。本周一是數(shù)以千計(jì)的機(jī)構(gòu)投資者向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交13F季度申報(bào)文件的截止日期，包括對(duì)沖基金、養(yǎng)老金基金及捐贈(zèng)基金。
這種轉(zhuǎn)變可能是為了重新平衡投資組合，或者在第二季度科技股飆升后鎖定利潤(rùn)。以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)同期上漲了15%。老虎環(huán)球的這些戰(zhàn)略舉措表明，他們的投資策略是多元化的，重點(diǎn)仍是科技股和制藥公司，同時(shí)增加了表現(xiàn)強(qiáng)勁的資產(chǎn)的頭寸。
本文源自：智通財(cái)經(jīng)
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