發(fā)改委等四部門發(fā)布《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》，要求加快新一代信息技術產(chǎn)業(yè)提質增效，加大5G建設投資，加快5G商用發(fā)展步伐。將各級政府機關、企事業(yè)單位、公共機構優(yōu)先向基站建設開放，研究推動將5G基站納入商業(yè)樓宇、居民住宅建設規(guī)范。
另據(jù)工信部消息，截至目前，全國已建設開通5G基站超50萬個。5G用戶不斷增長，累計終端連接數(shù)已超過1億。5G應用不斷豐富，覆蓋工業(yè)、醫(yī)療、媒體、交通等多個領域。工信部信息技術發(fā)展司有關負責人指出，下一步將穩(wěn)步推進網(wǎng)絡建設。積極推動基礎電信企業(yè)加快獨立組網(wǎng)建設，加大共建共享力度，努力構建高質量、經(jīng)濟高效的5G網(wǎng)絡。同時，要大力推動應用探索。推動運營企業(yè)從網(wǎng)絡建設、業(yè)務模式到經(jīng)營理念的轉型，進一步豐富拓展應用場景。此外，將深入開展技術研發(fā)。持續(xù)推動芯片、儀表等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的研發(fā)，促進5G基站設備優(yōu)化升級，開展毫米波技術研發(fā)試驗。同時，加強6G發(fā)展方向及關鍵技術研究。
渤海證券表示，隨著5G網(wǎng)絡建設推進以及華為產(chǎn)業(yè)鏈重建，國內(nèi)通信電子行業(yè)有望形成自我加速迭代的演進路徑，促進國內(nèi)通信電子產(chǎn)業(yè)加快自主化進程。同時5G應用也在進一步推進，特別是物聯(lián)網(wǎng)在行業(yè)的應用也處于加速推廣過程中。因此對于通信行業(yè)重點關注的還是上游新型材料、通信設備以及5G應用類型企業(yè)，這是進一步加強了通信行業(yè)生態(tài)結構的重新整合方向，也是未來重點投資方向。隨著下半年更多的5G基站和終端推出，特別是蘋果新品的推出，會給大大豐富5G通信生態(tài)環(huán)境，這也是對通信行業(yè)良好前景預期的另一個維度。因此，當前主要關注5G產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)，特別是華為產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質企業(yè)進行逢低配置。
萬聯(lián)證券表示，受到疫情影響，通信行業(yè)在2020上半年整體表現(xiàn)有所走弱，但隨著第二季度中5G、IDC等相關項目的建設逐步推進，行業(yè)整體業(yè)績明顯改善，上行拐點明顯。在整個行業(yè)逐步走出疫情的陰影之后，通信行業(yè)未來的走勢將會伴隨著5G行業(yè)的逐漸成熟而持續(xù)走強，相關產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢企業(yè)如光通信領域的中際旭創(chuàng)、光迅科技與5G主設備商領域的中興通訊等公司將迎來良好的配置機會。
開源證券表示，隨著5G建設加速及應用端落地普及，IDC隨互聯(lián)網(wǎng)、云視頻、云游戲等云計算應用端發(fā)展，流量增長確定性較強，車聯(lián)網(wǎng)為目前5G主要應用發(fā)展方向市場空間大，重點投資領域需重點關注;光模塊目前處于產(chǎn)品產(chǎn)能緊張時期，隨著國內(nèi)2G/3G退網(wǎng)進程進一步推進及5G加速普及，民用專網(wǎng)升級換代需求浮現(xiàn)，相關龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。推薦標的包括中興通訊、光環(huán)新網(wǎng)、新易盛、光迅科技、移遠通信、劍橋科技、中際旭創(chuàng)、廣和通、仕佳光子、億聯(lián)網(wǎng)絡、佳訊飛鴻、會暢通訊。受益標的浪潮信息、科華恒盛、海能達、夢網(wǎng)集團、中光防雷。
關鍵詞： 5G建設 相關產(chǎn)業(yè)鏈
