證券代碼：002982 證券簡稱：湘佳股份
債券代碼：127060 債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
受托管理事務(wù)報(bào)告
（2022 年度）
債券受托管理人
二〇二三年五月
重要聲明
本報(bào)告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《湖南
湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》
（以下簡稱“《受
托管理協(xié)議》”）《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明
書》 《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》
（以下簡稱“《募集說明書》”）
等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托
管理人民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）編制。民生證券對(duì)本報(bào)
告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)
容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。本報(bào)告不構(gòu)
成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判
斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為民生證券所作的承諾或聲明。在任何
情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，民生證券不承擔(dān)任何責(zé)
任。
第一節(jié) 本期債券情況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通
過，并經(jīng)公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1814 號(hào)”核準(zhǔn)，公司于 2022
年 4 月 19 日公開發(fā)行了 640.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，共計(jì)募
集資金 64,000.00 萬 元。 坐扣 承銷 和保 薦費(fèi) 用 720.00 萬元 后的募 集資 金為
本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行
手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用 233.65 萬元后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出
具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕2-8 號(hào)）。
經(jīng)深交所同意，公司 64,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 6 月 10 日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“湘佳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127060”。
二、本期債券的主要條款
（一）發(fā)行主體
本次發(fā)行主體為：湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司。
（二）債券名稱
本期債券名稱為：湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
（三）發(fā)行規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為 64,000.00 萬元。
（四）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
（五）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 4 月 19 日至 2028
年 4 月 18 日。
（六）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四
年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
（七）還本付息的期限和方式
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為
可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年
的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另
付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包
括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不
再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（八）轉(zhuǎn)股期限
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 4 月 25 日）起滿六
個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022 年 10 月 25 日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年
（九）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 42.56 元/股。
（十）最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 42.36 元/股。
（十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所
等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金
兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 42.56 元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交
易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)
調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交
易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該
二十個(gè)交易日公司股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公
司股票交易總量。
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
率或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后
轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來制訂。
（十三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有
權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者，且不得向上修正。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低
于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格
修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)
股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)
行。
（十四）贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，
公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可
轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日
中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；
②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的計(jì)算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
公司將嚴(yán)格按照法規(guī)要求，持續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足，預(yù)計(jì)可能滿足贖回
條件的，將在贖回條件滿足的五個(gè)交易日前及時(shí)披露，向市場(chǎng)充分提示風(fēng)險(xiǎn)。
贖回條件滿足后，公司將及時(shí)披露，并明確說明是否行使贖回權(quán)。若公司決
定行使贖回權(quán)，將在披露的贖回公告中明確贖回的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)容，并
在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。若公司決定不行使贖回權(quán)，在深圳證券交易
場(chǎng)所規(guī)定的期限內(nèi)不得再次行使贖回權(quán)。
公司決定行使或者不行使贖回權(quán)時(shí)，將充分披露公司實(shí)際控制人、控股股東、
持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)
月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況。
（十五）回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)
將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回
售給公司。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、
增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及
派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和
收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)
股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第
一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回
售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，不
應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
若證監(jiān)會(huì)、交易所的規(guī)定認(rèn)定為是改變募集資金用途，或者被證監(jiān)會(huì)、交易
所認(rèn)定為改變募集資金用途，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)
計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情
形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不
實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第 12 條贖
回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
公司將在回售條件滿足后披露回售公告，明確回售的期間、程序、價(jià)格等內(nèi)
容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。
（十六）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在利潤分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有股東均參與當(dāng)期利潤分
配，享有同等權(quán)益。
（十七）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
（十八）信用評(píng)級(jí)
公司聘請(qǐng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了評(píng)級(jí)，根據(jù)聯(lián)合資
信評(píng)估股份有限公司出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為 A+，本次可轉(zhuǎn)
換公司債券信用等級(jí)為 A+。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，聯(lián)合資信評(píng)估股份
有限公司將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
（十九）募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過 64,000.00 萬元（含
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 擬投入募集資金
一、1,350 萬羽優(yōu)質(zhì)雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項(xiàng)目
小計(jì) 30,292.00 29,900.00
二、1 萬頭種豬養(yǎng)殖基地項(xiàng)目
小計(jì) 20,000.00 19,200.00
三、補(bǔ)充流動(dòng)資金 14,900.00 14,900.00
合計(jì) 65,192.00 64,000.00
項(xiàng)目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資
金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金擬投資
金額，公司董事會(huì)將按照項(xiàng)目的輕重緩急投入募集資金投資項(xiàng)目，不足部分由公
司自籌解決。
在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其
他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以
置換。
（二十）債券受托管理人
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人為民生證券。
第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況
民生證券作為湘佳股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)
格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》《受托
管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項(xiàng)職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，民生證
券對(duì)公司及本期債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)
情況、資信狀況，以及償債保障措施的實(shí)施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、
存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實(shí)維護(hù)債券持有人利益。民生證券采取的核查措
施主要包括：
第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
英文名稱 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.
注冊(cè)地址 湖南石門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天供山居委會(huì)夾山路 9 號(hào)
辦公地址 湖南石門經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天供山居委會(huì)夾山路 9 號(hào)
股票上市地 深圳證券交易所
股票簡稱 湘佳股份
股票代碼 002982.SZ
法定代表人 喻自文
董事會(huì)秘書 何業(yè)春
成立日期 2003-04-08
郵政編碼（辦
公）
電話號(hào)碼 0736-5223898
傳真號(hào)碼 0736-5223898
互聯(lián)網(wǎng)地址 www.xiangjiamuye.com
統(tǒng)一信用代
碼
許可項(xiàng)目：種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；活禽銷售；家
禽屠宰；生豬屠宰；牲畜屠宰；飼料生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；食品銷售；食品互聯(lián)
網(wǎng)銷售；獸藥經(jīng)營；農(nóng)作物種子經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營；
肥料生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門
批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；牲畜銷售；農(nóng)產(chǎn)品的
生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要
經(jīng)營范圍 許可的商品）；畜牧漁業(yè)飼料銷售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；新鮮水果批發(fā)；
新鮮水果零售；鮮蛋批發(fā)；鮮蛋零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；技術(shù)服務(wù)、
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；農(nóng)、林、牧、副、
漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售；生物有機(jī)肥料研發(fā)；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；肥料銷售；
食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)
（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；香料作物種植；食品添加劑銷售；
蔬菜種植；低溫倉儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；
貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自
主開展經(jīng)營活動(dòng)）
二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況
公司主營業(yè)務(wù)為種禽繁育，家禽飼養(yǎng)及銷售，禽類屠宰加工及銷售，飼料、
生物肥生產(chǎn)及銷售。目前公司主要養(yǎng)殖父母代種雞與商品雞，以及養(yǎng)殖少量祖代
種雞。2022 年全年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 38.23 億元，比上年度增長 27.20%，凈
利潤 11,322.72 萬元，比上年度增長 294.63%。主要經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展情況如
下：2022 年，公司家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)繼續(xù)保持著良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，出欄家禽 8,255.62
萬羽，同比增長 10.33%。2022 年，公司銷售商品肉雞 4,169.38 萬只，同比上升
于冰鮮禽肉產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓，公司加快門店的開發(fā)，公司冰鮮產(chǎn)品銷量保持穩(wěn)定
增長，對(duì)利潤起到了最主要的支撐作用。全年銷售冰鮮產(chǎn)品 90,746.25 噸，同比
上升 19.28%；冰鮮銷售收入 23.92 億元，同比上升 26.77%。2022 年，公司蛋品
業(yè)務(wù)銷售收入 2.31 億元，同比增長 19.97%。
公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：
單 位 ：萬元
本年比上
項(xiàng)目 2022 年度/年末 2021 年度/年末
年增減
營業(yè)收入 382,299.97 300,550.73 27.20%
歸屬于上市公司股東的凈利潤 10,587.30 2,567.86 312.30%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤
資產(chǎn)總額 378,209.90 286,833.67 31.86%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 183,301.45 160,847.07 13.96%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,059.51 11,372.53 6.04%
基本每股收益（元/股） 1.04 0.25 316.00%
稀釋每股收益（元/股） 1.00 0.25 300.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 6.08% 1.60% 4.48%
第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1814 號(hào))，公司由主承銷商民生證
券股份有限公司采用余額包銷方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 640.00 萬張，每
張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 64,000.00 萬元，坐
扣承銷和保薦費(fèi)用 720.00 萬元后的募集資金為 63,280.00 萬元，已由主承銷商民
生證券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律
師費(fèi)、會(huì)計(jì)師、資信評(píng)級(jí)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用 233.65 萬元
后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕
二、本年度募集資金實(shí)際使用情況
下表所示：
募集資金總額 63,046.35 本年度投入募集資金總額 30,887.66
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 30,887.66
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目 募集資金 本年度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度 是否達(dá)到
已變更項(xiàng)目 投資總額 累計(jì)投入金額 投資進(jìn)度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實(shí)現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項(xiàng)目
雞標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖基 否 29,900.00 29,900.00 8,077.54 8,077.54 27.02% 2023 年 12 月 不適用 否 否
地建設(shè)項(xiàng)目
否 19,200.00 19,200.00 8,844.09 8,844.09 46.06% 2023 年 6 月 不適用 否 否
殖基地項(xiàng)目建設(shè)
合 計(jì) 64,000.00 63,046.35 30,887.66 30,887.66 - － － －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
行費(fèi)用的自籌資金_10,441.44 萬元，其中置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 10,367.79 萬元，置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的
自籌資金 73.65 萬元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 元的“中國工商銀行 2022 年第 1 期公司客戶大額存單（6 個(gè)月）”進(jìn)行現(xiàn)金管理，2022 年 12 月 20 日到期贖回，產(chǎn)
生收益 142.71 萬元。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金暫未使用完畢，募集資金存入專戶，實(shí)行?？顚Ｓ?，對(duì)于閑置募集資金，沒有用于其他用途，公司與銀行簽
尚未使用的募集資金用途及去向
訂協(xié)定存款協(xié)議，增加收益。
注:補(bǔ)充流動(dòng)資金的累計(jì)投入金額包含期間銀行產(chǎn)生的利息。
第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按相關(guān)規(guī)定符合不設(shè)擔(dān)保的條件，因而未提
供擔(dān)保措施。如果可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間出現(xiàn)對(duì)公司經(jīng)營管理和償債能力有重
大負(fù)面影響的事件，可轉(zhuǎn)換公司債券可能因未提供擔(dān)保而增加兌付風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)投資
者特別關(guān)注。
第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況
人會(huì)議。
第七節(jié) 本次債券付息情況
發(fā)行人于 2023 年 4 月 19 日支付自 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日期
間的利息。本次付息為“湘佳轉(zhuǎn)債”第一年付息，票面利率為 0.2%，即每張面
值人民幣 100 元可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.20 元人民幣（含稅）。
第八節(jié) 本次債券的跟蹤評(píng)級(jí)情況
聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司 2022 年 6 月出具《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2022 年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，確定維持湖南湘佳牧業(yè)股份
有限公司主體長期信用等級(jí)為 A+，“湘佳轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)為 A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)
定。
第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項(xiàng)
一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.5 條約定的重大事項(xiàng)
根據(jù)發(fā)行人與民生證券簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.5 條規(guī)定：
“本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對(duì)可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影
響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)立即書面通知乙方：
（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件，具
體包括：
總額百分之三十，或者公司營業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售或者報(bào)廢一次超
過該資產(chǎn)的百分之三十；
產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；
法履行職責(zé)；
司的情況發(fā)生較大變化，公司的實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同
或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化；
并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；
告無效；
監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施；
依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；
監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施；
（二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變
動(dòng)，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正
轉(zhuǎn)股價(jià)格；
（三）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計(jì)達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票
總額的百分之十；
（五）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；
（六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等情況；
（七）甲方信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；
（八）有資格的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進(jìn)行評(píng)
級(jí)，并已出具信用評(píng)級(jí)結(jié)果的；
（九）可能對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項(xiàng)；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)、交易所
要求的其他事項(xiàng)?！?/p>
民生證券作為湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管
理人，現(xiàn)將本次期債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：
（一）2022 年度利潤分配
根據(jù)公司發(fā)布的《2022 年度股東大會(huì)決議公告》、《2022 年年度權(quán)益分派實(shí)
施公告》等相關(guān)公告，公司以 2022 年度利潤分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日當(dāng)日的
總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），送紅股 0 股（含
稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。自分配方案披露至實(shí)施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)
債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變化時(shí)，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議通過，公司以 2022 年度利潤分配預(yù)案實(shí)施時(shí)
股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），
送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。自分配方案披露至實(shí)施期間，公司
總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變化時(shí)，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總
額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在“湘佳轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派
送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而
增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將根據(jù)相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的
調(diào)整；當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的
債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以
及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
因此，“湘佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的
規(guī)定。
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、
增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及
派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率
或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股
價(jià)。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式，調(diào)整后的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格 P1＝P0-D，其中：
P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利。因此，P1＝
月 8 日（除權(quán)除息日）生效。本次發(fā)行的“湘佳轉(zhuǎn)債”自 2022 年 10 月 25 日起
可轉(zhuǎn)換為公司股份。
以下無正文。
（本頁無正文，為《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受
托管理事務(wù)報(bào)告（2022 年度）》之蓋章頁）
民生證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
