民生證券股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市
及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導總結(jié)報告書
民生證券股份有限公司（ 以下簡稱（ 民生證券”、（ 保薦機構(gòu)”）為珠海博
杰電子股份有限公司（ 以下簡稱（ 博杰股份”、（ 公司”或（ 發(fā)行人”）首次公
開發(fā)行股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦及持續(xù)督導機構(gòu)，持續(xù)督導
期限截至 2022 年 12 月 31 日。截至本報告書簽署日，以上持續(xù)督導期限已滿，
民生證券現(xiàn)根據(jù)（ 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，出具本總結(jié)報
告書。
一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾
陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法律
責任。
國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所對本總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。
務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機構(gòu)基本情況
保薦機構(gòu) 民生證券股份有限公司
注冊地址 中國 上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號
主要辦公地址 中國 上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號財富金融廣場 1 棟
法定代表人（ 代行） 景忠
本項目保薦代表人 王虎、魏雄海
三、發(fā)行人基本情況
公司名稱 珠海博杰電子股份有限公司
英文名稱 Zhuhai（Bojay（Electronics（Co.,Ltd.
上市地點 深圳證券交易所
證券簡稱 博杰股份
證券代碼 002975
法定代表人 王兆春
成立日期 2005 年 5 月 30 日
注冊資本 13.912.34 萬元
注冊地址 珠海市香洲區(qū)福田路 10 號廠房 1 一樓-1、二、三、四樓
郵政編碼 519075
聯(lián)系電話 0756-6255818
傳真 0756-6255819
網(wǎng)址 https://www.zhbojay.com/
電子測試設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，相關(guān)設(shè)備維
修、升級（ 測試）及相關(guān)商務(wù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，智能制造產(chǎn)品生產(chǎn)，
經(jīng)營范圍
租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活
動)
四、發(fā)行情況概述
一）首次公開發(fā)行股票并上市募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（ 2019〕2573 號文核準，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開
發(fā)行股份人民幣普通股股票 17,366,700 股，發(fā)行價為每股人民幣 34.60 元，共
計募集資金 600,887,820.00 元，坐扣承銷和保薦費用 54,597,625.01 元后的募
集資金為 546,290,194.99 元，已由民生證券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日
匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計
師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增 外 部 費 用
資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）審驗，并由其出具（ 驗資
報告》 天健驗 2020〕3-3 號）。
二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（ 2021〕2714 號文核準，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 5,260,000 張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，
共計募集資金 526,000,000.00 元，坐扣承銷和保薦費用 9,750,000.00 元后的募
集 資 金 為 516,250,000.00 元 ， 另 減 除 發(fā) 行 費 用 不含增值稅）人 民 幣
券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日匯入公司募集資金專項存儲賬戶。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）驗證，并由其出具（ 驗
證報告》 天健驗 2021〕3-67 號）。
五、保薦工作概述
持續(xù)督導期內(nèi)，保薦機構(gòu)及保薦代表人嚴格按照 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管
理辦法》的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)督導發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義
務(wù)，具體包括：
占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)
之便損害公司利益的內(nèi)控制度；
司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度》等制度對關(guān)聯(lián)交易進行操
作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價
機制；
關(guān)事項發(fā)表核查意見；
家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績
的穩(wěn)定性等；
場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項，并對存在的問題提出整改建議；
六、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
保薦機構(gòu)在履行保薦職責期間，公司未發(fā)生重大事項并需要保薦機構(gòu)處理的
情況。
七、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價
在持續(xù)督導期間，公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并
按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求及時、準確、完整的按照要求進行信息披露；重
要事項公司能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保薦機構(gòu)溝通，同時應保薦機構(gòu)的要求提
供相關(guān)文件
八、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況說明及評價
在持續(xù)督導期間，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出
具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
九、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
保薦機構(gòu)對公司持續(xù)督導期間的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信
息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的
相關(guān)規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及
時、準確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
十、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
保薦機構(gòu)核查后認為，博杰股份已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制
度，對募集資金的管理和使用符合（ 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號—
—保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機構(gòu)對公司首次公開發(fā)行股票并上市及公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的督導期已屆滿，但公司首次公開發(fā)行股票并上市及公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目募集資金尚未使用完畢,保薦機構(gòu)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對
募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導義務(wù)。
十一、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項
無。
本頁無正文，為 民生證券股份有限公司關(guān)于珠海博杰電子股份有限公
司首次公開發(fā)行股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導總結(jié)報告書》
之簽章頁）
保薦代表人：（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
王（（虎（（（（（（（（（（（（（（（魏雄海
民生證券股份有限公司
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